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董文海

Analysis and Research on the trends of global paper industry

提要：本文对全球浆纸行业近5年的生产，消费，各纸种及各区域的发展情况等进行了详细分析，剖析全球5大造纸跨国公司的发展情况，在总结行业整体的发展特点的同时，预测未来行业发展趋势，以全球造纸产业的发展趋势来对我国纸业的发展提出建议。

Abstract：The paper on the global pulp and paper carried out a detailed analyzing of the global pulp and paper industry through the aspects as manufacturing, consuming and various paper products and their developing status of the region which lasted almost five years. Also address the developing status of the world's top 10 multinational paper makers on their industry development while summing up the industry characteristic as a whole of the development at the same time, made a forecast as well as some suggestions of the global paper industry development trends of China's paper industry development

关键词：全球造纸工业；发展趋势；分析；研究

Key words：global paper industry；development trends；analysis；Research

前言

近年来，全球浆纸行业发展迅速，特别是近10年来，全行业的发展突飞猛进。本文通过汇集造纸业内多位权威专家公布的各年数据，及国际权威数据，通过剖析行业整体的发展特点的同时，预测未来全球造纸产业的发展趋势和对我国纸业的发展提出建议。

一、全球纸及纸板的生产和消费情况

1、近5年全球浆纸[ycm1] 总生产量和总消费量

据公开资料显示，从2005年开始,近5年全球浆纸出现已供大于求的局面，其中：2005年生产量为36703万吨，消费量为36640万吨；2006年生产量为38200万吨，消费量为38176万吨；2007年生产量为39430万吨，消费量为39418万吨；2008年生产量为39090万吨，消费量为39133万吨。2009年生产量为37069万吨，消费量为37074万吨，受全球性金融危机的影响，2008年行业开始下降，2009年出现深度萎缩(见图1)。

   2、近5年全球纸浆总生产量和总消费量

由于近年来全球造纸业的快速发展，作为上游原料的纸浆，出现供不应要求的局面。其中：2005年纸浆生产量为18898万吨（消费量数据暂时无法获得）；2006年生产量为18660万吨，消费量为19828万吨；2007年生产量为19520万吨，消费量为19636万吨；2008年生产量为19240万吨，消费量为19302万吨，2009年生产量为16110万吨，消费量为16215万吨，受全球性金融危机的影响，2009年开始出现深度下调，但整体还是呈现供不应求的局面(见图2)。

3、各纸种所占份额

从近年公布的公开资料可以看出，在新闻纸、印刷书写纸、生活用纸、瓦楞纸等全球4大主要纸种中，瓦楞纸所占比例最大，其次是印刷书写纸，再次是新闻纸，最后是生活用纸，以2007年[ycm2] 为例，瓦楞纸总产量为12700万吨，占比达42%，印刷书写纸总产量为11010万吨，占比36.4%，新闻纸总产量为3754万吨，占比12.4%，生活用纸总产量为2768万吨，占比9.2%。(见图3)。也反应了全球工业化的进程中，工业用纸量的大幅增加。

另外，从2005年到2009年的汇总数据中可以看出，在4大纸种中，全球瓦楞纸和生活用纸的产量大幅增加，而新闻纸随着产品的供大于求，2007年企业开始出现大幅减产。

二、各纸种近年的生产情况变化

1、瓦楞纸

据公开资料显示，从2005年到2009年的五年间，随着全球工业化的快速发展和对工业包装品的需求，全球瓦楞纸的生产量也大幅增长。其中：2005年生产量为11670万吨，2006年生产量为12300万吨，2007年生产量为12700万吨，2008年生产量为12880万吨，2009年生产量为12832万吨，虽说2009年受金融危机影响，有所下降，但整体增幅还是高达3.2%(见图4)。

  注：增幅=（末期量-基期量）/基期量；其中，2006年增幅为5.4%；2007年增幅为3.3%；2008年增幅为1.4%，2009年增幅为-0.7%

2、印刷书写纸

2005年到2009年的五年间，全球的印刷书写纸生产产量分别为:2005年为11250万吨，2006年为11696万吨，2007年为11010万吨，2008年为11460万吨。2009年为10406万吨。2006年为产量的最高峰(见图5)。

3、新闻纸

2005年到2009年的五年间，全球的新闻纸生产产量分别为:2005年为3870万吨，2006年为3896万吨，2007年为3754万吨，2008年为3693万吨。2009年为3233万吨。2006年的生产量也为近年的最高峰，从2007年开始出现大幅下降，平均降幅达2.9%(见图6)。   

       注：2007年降幅为3.6%,2008年降幅为1.6%.2009年降幅为1.2%.

4、生活用纸

据公开资料显示，从2005年到2009年的五年间，随着全球生活用纸也随着工业化的快速发展，需求大幅上升，企业的生产量也大幅增长。其中：2005年生产量为2527万吨，2006年生产量为2625万吨，2007年生产量为2768万吨，2008年生产量为2768万吨，2009年生产量为2799万吨，平均增幅达3.4%(见图7)。

  注：2006年增幅为3.9%；2007年增幅为5.4%；2008年增幅为0；2009年增幅为5.8%

三、全球造纸行业发展的特点

1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强

目前，全球十大纸业公司中有一半以上的公司拥有大规模林地开发权，如国际纸业(IP)是世界上最大的造纸和林产品公司，其年木材加工能力超过1亿立方米；斯道拉恩索在芬兰和瑞典拥有260万公顷的林地；王子制纸在全球拥有14.3万公顷的林地。这些公司林纸结合较好，产业链较完整，除了生产浆纸产品外，还有林产品加工、化学助剂、物流等产业。还有金佰利、UPM等公司，在产品上自主创新，科技量高，为开拓市场提供非常有利的条件，并在特定市场占据较大的优势。由于这些公司林纸产业链结合较好、科技创新能力强、规避风险手段多，具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。

2、规模企业单个产量大，规模效益显现

自上个世纪九十年代以来，造纸业在世界范围内进行了频繁的并购重组，已形成了若干个纸业“航空母舰”。据相关资料统计，目前世界前50家最大的造纸公司产量已占全球纸和纸板的一半以上，最大的造纸企业——美国国际造纸公司（International paper Co.IP），2008年总产量近1900万吨。现代化造纸业已向设备大型化、自动化、高效化方向发展。

正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的突出特点。

3、环保投入多而对环境影响小

近年来，由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度，加上世界造纸工业技术进步发展迅速，制浆造纸技术的发展和新型化学品的采用，大大降低了造纸的用水量和污染物负荷，从源头上降低了污染物的排放。

目前，发达国家造纸工业的木浆比例都在90%以上。以木材为原料的纤维更易制造出各种高质量的纸品，且易于污染治理，生产效率高。在废弃物排放上，许多国家都制订了严格的排放标准，要求企业降低对环境的影响。在这种压力下，现代造纸业的清洁生产技术也取得了前所未有的进步。加拿大、瑞典、芬兰等国，造纸企业还建立林浆纸一体化产业链，形成了稳定的循环经营模式。

种种环保投入和措施，使造纸业对环境的影响逐渐越来越小。

四、全球5大纸业公司发展情况

从近些年公布的排名看，全球前十大纸业公司一直被美国、芬兰、瑞典、日本所垄断，只是排名之间有微小变动。美国国际纸业（IP）稳居首位，其营业额几乎是第二位的2倍。全球十大纸业公司中有一半拥有大规模林地开发权，林纸结合较好，产业链较完整，科技创新能力强，规避风险手段多，所以具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。

1、美国国际纸业（International Paper）

美国国际纸业(International Paper)成立于1898年，是美国仅有的四家拥有百年历史的上市公司之一，也是目前全球最大的造纸和森林制品企业，业务包括纸张、包装和林产品。

2008年[ycm3] 国际纸业的全球销售额超过240亿美元,造纸产量超过1800万吨和拥有约1000多万英亩的私人林场。目前国际红业工厂遍布世界40多个国家，已遍布在全球130个国家和地区有业务。

近4年IP(International Paper)经营情况

资料来源：全球浆纸企业100强历年排名

2、芬兰斯道拉恩索（Stora Enso）

斯道拉恩索是一家林、纸、包装一体化集团，主要生产出版及高档文化用纸、包装纸板和木材制品。1998年12月，瑞典斯道拉集团与芬兰恩索造纸集团强强合并，组建成现在的斯道拉-恩索集团，当年，合并后的斯道拉恩索集团年产1500万吨纸张及纸板，在五大洲40多个国家拥有雇员44000人。在巴西和乌拉圭分别建立了数100万公顷的林地。

近年来，由于网络的兴起和前瞻性地看到传统纸业市场的萎缩，斯道拉恩索开始有计划地关闭传统造纸厂和减少纸张生产，专业经营拳头产品——液体包装，2008年[ycm4] 年产纸和纸板1258万吨。

近4年斯道拉恩索（STORA ENSO）经营情况

资料来源：全球浆纸企业100强历年排名

3、芬兰UPM（UPM-KymmeneCorporation）

芬欧汇川集团（UPM-KymmeneCorporation，简称UPM）有上百年历史，是世界领先的跨国森林工业集团之一，总部设在芬兰赫尔辛基，在赫尔辛基和纽约证券交易所上市。在15个国家建有生产企业，170个销售公司遍布全球。2008年[ycm5] ，UPM的销售额达138亿美元，雇员总数约28000人。浆纸也减产为1064万吨，核心产品主要包括：杂志纸、新闻纸、文化纸、特种纸，以及木产品、不干胶标签材料和RFID标签。其他业务还包括林业、能源等。是世界最大的杂志纸、标签纸生产商。

近4年UPM(UPM-Kymmene Corporation)经营情况

资料来源：全球浆纸企业100强历年排名

4、美国惠好公司（Weyerhaeuser Company）

惠好公司成立于1900年，是美国最大的私人木材、纸浆和纸制品公司，世界上最大的软木产品企业，也是北美最大的木材生产公司之一。主要业务包括林地、林木产品、纸浆和纸、箱板纸和液体包装纸与回收纸，在18个国家有330个生产工厂和办事机构，全球员工5.6万余名，并在北美、南美、大洋洲和亚洲拥有和管理着1700万公顷的森林。2005年惠好进行了业务调整，关闭和出售40个工厂和生产线，关闭数家浆厂和43.5万吨的纸生产线，并出售了63.5万亩林地，剥离非战略性资产，从生产转向市场驱动的发展战略，并以林业为核心业务。2008年[ycm6] ，惠好销售额达80亿美元，浆纸产量减产到538万吨。

近五年惠好公司的整体经营状况较好，均实现正利润[ycm7] ，但是造纸业务受到严重挑战。由于来自低汇率的加拿大工厂和低成本的南美工厂的竞争，在北美地区的浆产量逐渐减少，而转向其他高回报的产品，如：吸水绒毛浆。

近4年Weyerhaeuser Company经营情况

资料来源：全球浆纸企业100强历年排名

5、日本王子（OJI PAPER）

日本王子制纸株式会社（OJI  Paper Company，简称王子）创立于1873年，目前是日本第一大造纸企业，也是世界第六大纸业集团，曾两度进入世界500强行列。目前王子制纸是一家由223家分公司和80家关联公司组成的庞大造纸集团，在日本全国共有86处生产基地，并有30多处海外基地。

近年来，王子制纸通过资本运营、海外并购等举措，发展具有完整产业链的综合造纸集团，并形成了新闻用纸、出版印刷用纸、白板纸、包装用纸、信息用纸、特殊用纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱、生活用纸等造纸产业链。2008年[ycm9] ，王子制纸总产量达741万吨，全年销售额122亿美元。

近4年日本王子（OJI PAPER）经营情况

资料来源：全球浆纸企业100强近3年排名

五、全球造纸工业的区域分析

目前，全球造纸工业的区域格局没有发生大的变化，欧洲（主要是西欧）、北美和亚太地区（主要是东亚）依然是全球造纸工业的三大中心，但欧洲和北美的造纸市场已处于饱和状态，发展潜力受到市场容量的限制，而亚太地区正成为全球造纸工业发展的引擎。

1、欧洲发展情况

近年来，由于经济持续徘徊和消费需求动力不足，欧洲造纸企业纷纷加大重组力度，加快结构调整步伐。另外，由于能源和原材料成本的大幅上升，对欧洲造纸工业也产生了较大的影响，造纸工业整体表现疲软。

表5.1    2001年～2008年[ycm10] 欧洲部分国家纸和纸板产量（单位：万吨）

资料来源：德国浆纸协会、法国造纸协会、芬兰林业协会、英国造纸联合会

2、亚太地区发展情况

近年来，亚太地区的经济增长速度明显高于欧美，正成为全球造纸行业最引人注目的地区。其中，中国、印度等亚太地区国家由于人口众多和市场潜力巨大，为造纸行业的发展提供了巨大的空间。

另外，劳动力成本低也是近年来亚太地区造纸行业的一个明显优势。由于造纸是一个劳动密集型行业，而亚太地区低廉的劳动力大大降低了产品成本，增强了竞争力。据专家分析，中国和印度已成为未来全球造纸行业最大的潜在市场。

目前，整个亚太地区的产量已经超过全球产量的30%，并拥有OJI PAPER，NIPPON，APP等大型造纸公司。特别是在欧洲和北美等地区造纸行业并不景气的情况下，亚太地区造纸行业还保持了较好的发展势头。中国和日本两个国家的纸和纸板产量已经超过全球总产量的30%，消费量也超过了全球的25%。尤其是中国，近五年来的纸和纸板的产量平均以13.5%的速度增长，消费量年均增长13.2%。

表5.2  2001－2008[ycm11] 年亚太地区部分国家纸和纸板产量（万吨）

资料来源：中国造纸协会、日本制纸联合会、韩国造纸协会，《中华纸业》

但目前亚太地区的造纸行业也面临着很大的挑战。原因是在亚太地区尤其是中国等发展中国家，造纸企业的研发水平低和规模小，大型先进设备仍然依靠进口欧美国家，在技术上对欧美依赖性很强。另外，亚太地区是纸、纸浆及废纸的净进口地区，对外部的资源依赖程度高，导致原材料的议价能力低，成本风险规避能力差。加上随着各个国家对环保问题的重视，可能因为环保标准的提升、监控力度的加强和赔偿力度的加大，使造纸企业存在一定的不确定性。

六、全球造纸产业未来的发展趋势

1、生产和贸易重心向亚太转移

近年来，由于造纸跨国企业获得持续竞争优势，全球造纸业的生产和贸易重心出现了由欧美等发达国家向亚太、拉美等地区转移，寻找生产和贸易区位优势。

目前，从全球造纸业跨国公司角度看，为获得持续竞争优势而转移生产重心的客观条件已经成熟。原因是欧美等发达国家的跨国造纸企业，母国的市场已趋于饱和，消费潜力有限，行业景气欠佳，有强烈的动机开拓国外市场。加上造纸是典型的劳动和资源密集型行业,发达国家和先进地区劳动力和资源成本日益增加，成本优势丧失。在制造业内部的产业盈利上,造纸产业的设计开发、生产制造和销售服务三个阶段的利润回报呈“U”型曲线，造纸跨国公司出于追逐利润的需要，也将竞争重点从产品制造转向技术开发、客户服务和其他高附加值环节。

另外，从区位上看，目前太、拉美等地区在全球造纸行业中的区位优势逐步显现。如在成本方面，发展中国家和相对落后地区的生产成本比发达国家和地区低得多。从市场需求看，以中国、印度等为代表的发展中国家对纸和纸板的巨大需求潜力是吸引全球造纸业重心转移的一个重要因素。

此外，发达国家造纸企业面临的来自环境保护方面的压力日益增加，也迫使其将对环境具有较大负面影响的造纸业生产环节向发展中国家和相对落后的地区转移,以减少自己承担的压力。

2、林浆纸一体化

目前世界造纸工业普遍采用林纸一体化发展模式，国际大型制浆造纸企业以多种形式建设速生丰产原料林基地，将造林、营林、采伐、制浆、造纸结合起来，形成以纸养林、以林促纸的良性循环经营的产业链。如美国、加拿大、芬兰等国，大型造纸企业基本上实现了林浆纸一体化经营。同时，世界先进国家造纸工业的木材原料已达90%，美国、瑞典等国超过95%。林纸一体化是资源集约化、生产清洁化、技术集成化、产品功能化和经济规模化的基础，代表世界造纸产业发展的主要趋势。

3、经营规模化

从国际纸业发展的趋势看，一些跨国纸业企业的并购重组加剧，生产集中度越来越高，形成了若干强势的纸业“航空母舰”。目前，国际造纸产业中企业的年平均生产规模都在10万吨以上，先进国家已超过20万吨，世界前50家最大的造纸公司产量合计已占全球纸和纸板产量的一半以上。规模效益十分明显。在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，一些大型造纸企业已经实现了经济规模化，如美国国际纸业、芬兰的斯道拉-恩索（Stora Enso）及UPM等造纸企业。企业资产、销售多达上百亿美元，纸浆产量也上千万吨，规模效益十分明显。

4、技术集成化

目前，世界先进国家造纸企业的制浆、造纸设备已向大型化、机电一体化、自动化、高效率方向发展，造纸中广泛使用信息、网络、自动化控制等技术，并全面进行集成化信息技术管理。一些造纸企业为了提高纸产品的质量，还依靠科技创新，不但提高技术集成化程度，如单元化信息技术，生产过程集散控制系统（DCS），生产过程质量控制系统（QCS），设备运行控制系统（MMC），高度集成信息系统（ERP），技术集成化也是世界造纸工业发展的趋势。

另外,先进国家造纸企业还依靠科技创新，调整技术结构，优化科技资源配置，广泛使用信息、网络、自动化控制等技术提高了技术集成化程度。特别是制浆、造纸设备，已向大型化、自动化、高效率的集成化发展。

5、资源集约化

当前，世界先进的造纸企业为提高企业的经济效益，生产方式已实现了由资源粗放利用型向资源集约利用型的转变。世界纸业强国美国、加拿大、芬兰等国90％以上的企业实现了资源集约化，不仅原料实现自给，而且在生产消耗上也逐年下降。如吨浆耗木材为4立方米，吨浆耗水量也由八十年代的200多吨降到目前的16.2吨。

6、生产清洁化

世界发达国家造纸业在推行林浆纸一体化经营的同时，还从生产的各个环节入手，逐步在企业内部推行清洁生产。如在造纸方面，大多数企业都普遍采用了大型高速纸机和先进的造纸化学制品，大大降低了造纸用水量和污染物的排放。在制浆技术方面，企业普遍采用最先进的化学热磨机械浆制浆和废水封闭循环系统，基本实现了制浆废水的零排放；在废弃物的处理上，很多企业也利用成熟的废水的封闭循环治理技术及高科技治污设备与环保工艺，在污染治理、节能降耗、资源综合利用等方面采用先进的技术。

7、产品功能化

目前国际上的纸制品达1000多种（我国仅有600多种），且世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，纸制品由单一功能向多功能方向发展。低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板市场逐渐萎缩，高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。一些跨国企业集团为了适应这一发展趋势，在生产低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板的同时，还生产如胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生活用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等高质量的产品，以满足现代纸品市场的主流需求。

未来五年全球造纸行业展望

随着造纸业的全球一体化发展，世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，纸制品由单一功能向多功能方向发展。低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板市场逐渐萎缩，而高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。并具有如下趋势：

——结构性调整进一步加强。全球造纸行业生产和贸易继续向以中国等市场潜力大以及巴西等资源丰富和劳动力成本低的国家和地区转移。亚洲造纸行业将继续保持良好的增长势头，中国将成为全球纸产品的贸易中心。

——继续面临环境保护政策的影响，包括废气排放、废水处理、林业经营等。造纸行业在全球循环经济中的地位将更加突出。

——高位能源价格对造纸行业的不利影响仍将持续。造纸是能源密集型产业，能源成本占总成本的10%－20%，高能源价格将持续增加造纸行业的成本。

——发展中国家的增长大大超过发达国家。目前由于发达国家的需求萎缩，而中国、印度、东欧、俄罗斯以及拉美地区的需求继续保持高速增长。其中，中国的年均增长速度连续5年超过8%，印度接近6%，俄罗斯超过5%。

七、从全球造纸产业的趋势来看我国纸业的发展

我国造纸行业在2008年金融危机期间出现拐点，以部分品种阶段性产能过剩及出口量大于进口量为标志，如包装类产品产能严重过剩，行业结束了长达20年的成长期。2008年，我国纸业全面进入成熟期，表现在发展轨迹、发展重点、市场格局、竞争策略发生重大变化，这也是行业发展到一定阶段的内在规律。

虽说近年来我国造纸业自解放后发展取得突飞猛进的成就，从1949年的11万吨，增长到2009年的8640万吨。特别是经过几十年的“草木之争”和国家的开放政策，推动了我国造纸业林纸一体化发展，使纸和纸板的产量与消费总量平均年增长率达10%以上的速度增长，是世界造纸行业中增长最快的国家。在产业集中度上，近几年我国造纸工业发展迅速，产业集中度不断提高，涌现出9家百万吨级的纸业公司，一批竞争力强的大纸业公司不断涌现；在产品市场国际化、投资和技术装备国际化上，国际化进程也明显加速。但从总体上看，由于造纸业的现代化进程起步较晚，目前中国造纸业正处于由传统工业向现代工业的转变期，国内造纸产业的技术水平及生产效率与发达国家相比，仍存在较大差距（见图八）。

[ycm12] 

目前，我国造纸业在发展中出现的问题主要表现在原料结构不合理、企业规模普遍偏小（如我国十大纸业公司总营业额为只及全球十大纸业公司第五名的60％）、行业集中度低、生产装备落后、消耗大污染严重，特别是原料结构不合理，不仅造成对环境污染严重，而且还严重影响企业的产品品种、档次和质量、建设规模、装备水平和生产效率。更造成我国造纸企业产品长期存在中低档次多，经济效益不高，市场核心竞争力低下。因而我国虽然已成为世界造纸大国，但还称不上世界造纸强国，产业结构调整任务还相当艰巨。

在造纸原料上，非木材纤维曾是我国造纸的主要原料。在1980年，中国非木材纤维比重占总量的60.2%，2009年中国造纸业耗用非木材纤维纸浆1175万吨，比重占总量15%，从1980年至今，非木材纤维纸浆的比重下降了45%以上。由于麦草等非木材纤维制浆污染相对较高，中国政府大力淘汰非木材纤维制浆生产能力。2008年国家再次出台《制浆造纸工业水污染物排放标准》，全面提升造纸企业行业污染控制水平，推进企业的节能减排工作，带动大型造纸企业的高效、快速发展。根据国务院节能减排工作方案及近期工作安排，造纸行业要在2010年3季度前淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置以及1.7万吨以下化学制浆生产线，还有以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线也要淘汰出局。从2005年到2010年，中国淘汰落后小造纸产能超过1000万吨。这些举措，有力地缓解了中国的环保压力问题，促进了中国造纸产业结构的升级。另外，我国大量进口废纸和木浆，虽然缓解了原料短缺，但带来了原料对外依存度过大的问题。到2009年，以进口木浆及进口废纸折合的废纸浆占到原料总量的42%；如此高的对外依存度，使得中国对造纸产业安全受到严重威胁。

中国林纸一体化将成为造纸大企业发展的主流方向。实际上，我国政府很早就注意到造纸原料短缺并采取了相应对策。2004年国家发改委颁布了《林纸一体化专项规划》。根据规划，到2010年，我国要营造速生丰产造纸林基地550万公顷，使国产木浆比重达到15%。2007年国家又颁布《造纸产业发展政策》，对行业准入、产业布局、排放标准做了明确规定，其将进一步促进造纸行业提高原料控制能力，推动产业升级；促进完善产业布局与结构，提高产业集中度，推进企业实施节能减排，减少环境污染；2007年国家出台的《林业产业政策要点》，对造纸企业实施“林纸一体化”也起到推动作用。国家政策的陆续出台,将加快中国造纸行业的调整进程。目前规划得到较好地实施，全国有10多家造纸企业实施了林纸一体化工程，其中包括APP、斯道拉恩索公司、宁夏中冶美利纸业、湖南泰格林纸、晨鸣纸业、太阳纸业、华泰纸业、云南云景林纸、河南龙丰纸业等项目。这些项目的实施对提高产品档次、提高企业竞争力起到了重要的支撑作用。

近年来，欧美及日本等纸业发达国家生产和消费处于低速增长阶段，有的国家甚至出现过产量负增长现象，而中国由于经济处于快速发展期，纸张生产与消费量持续高速增长，因此，欧美及日本的部分造纸企业加大了向中国投资的力度，加上中国企业自身特别是大企业高速扩张，使得中国纸业产能迅速扩大，有向世界加工工厂发展的趋势，原料市场国际化更加突出。

另外，造纸企业的盈利增长模式并没有发生革命性的改变，仍然依赖扩产和纸品景气回升。加上行业技术壁垒小，目前许多企业产品同质化严重，陷入价格战的恶性竞争；同时不少出口型企业过度依赖海外订单，导致现在面临人民币升值、原料人工成本上升与海外市场保护主义的三重冲击。随着原料人工成本上升与国内消费升级的大趋势，行业未来的看点，就在于这些优质企业如何建渠道、做服务、树品牌，把握转型契机。因此，转型亮点在于渠道、服务与附加值。行业优质企业也是凭借着资金、服务、渠道、授权等一系列非技术壁垒，取得比竞争对手更大的优势。

目前中国造纸企业数量多，产业集中度低，这与造纸行业的规模经济性要求不相符合。目前中国年销售收入500万元人民币以上的造纸及纸制品企业9930家，其中造纸企业3686家，年均产量不足3万吨，与国际先进国家造纸企业平均水平有较大差距。一些低水平的小企业不仅效率较低、污染大，而且与大企业争市场、争原料，使得本已十分紧张的原料市场更加紧张，供求决定价格，旺盛的需求带动了价格的攀升，进而挤占了行业的利润。因此严格执行国家环保政策，加快淘汰效率低下的落后小企业，也是缓解原料紧张状况的措施之一。

因此，正确认识中国造纸企业的发展现状，正确处理中国纸业崛起与世界市场之间的平衡，对中国造纸产业健康发展以及世界造纸和造纸装备业的发展都有重要意义。在世界造纸工业已向林纸一体化、经营规模化、技术集成化、资源集约化、生产清洁化、产品功能化和循环再利用等方向发展中，必须在国家行业政策的指导下，加速产业结构、原料结构、产品结构和技术结构的调整，特别是加快林浆纸一体发展，不断提高整体产业的核心竞争力。

实施林浆纸一体化的必要性

首先，从全球视野看，全球木材的供应不足与需求增长，决定了我国实施林浆纸一体化工程的必要性。全球木材的长期紧缺导致供制浆用木材的供应量相对不足。目前全球林地(含原生林和人工林)面积有不断缩小的趋势。而造纸用纤维的需求将维持现有的增长态势。我国国内消费升级带动高档纸品的需求增加，优质木浆纤维的需求比重不断上升，若不实施造林工程将无从满足木材需求。

其次，实施林浆纸一体化是我国造纸企业降低成本，提高利润率，缓解原材料瓶颈的必经之途。由于全球森林覆盖率的缩小趋势，木材价格长期来看持续走高。目前我国造纸企业的原木浆以国外进口为主，价格上也受制于国际纸浆市场。出于成本控制因素，我国纸浆结构中木浆所占比重始终未有根本突破。过高的非木浆使用比例阻碍了我国纸品档次的提升，严重影响了国际竞争力。

造纸为资本密集型，利润率只有6%-8%左右。而林业为资源型，长期净利润率在50%以上。制浆的长期净利润率最高可达30%，目前制浆产业链获得的超额利润将逐渐减小。林浆纸一体化将产业链三个环节结合在一起，从上下游一体化的角度，将我国造纸行业的竞争力由过去的依靠价格战和规模扩张来实现市场份额的扩大，提高到对原料林浆控制力的层次，对企业的盈利能力提升显著。我国造纸企业实施林浆纸一体化才能降低成本，提高利润率，增加行业的竞争力，缓解原材料瓶颈，保障产业的安全。

再次，只有实施林浆纸一体化工程才能解决我国造纸带来的环境污染问题。我国制浆造纸不合理的原料结构造成严重污染，主要来自麦草化学制浆的排污。其中草浆生产线有碱回收装置的产量仅占草浆总产量的30.0%，草类制浆COD排放量占整个造纸工业排放量的60%以上，是主要的污染源。只有增加优质长纤维的供给，提高木浆比重，淘汰落后草浆生产线，优化我国造纸原料结构，才能解决我国造纸带来的环境污染问题。

以铜版纸为例，国内铜版纸市场在2000年以前基本被进口产品占据，98~00年每年的进口量均在100万吨左右，进口依存度在97年一度达到惊人的89.9%，产品价格在10,000元/吨以上。此后国内产能开始增长，但遭到日本、韩国、美国和芬兰等厂商的降价压制，并最终演化为倾销行为。在03年以前进口铜版纸倾销期间，国内厂商基本处于微利和亏损状况。自03年开始反倾销后，国内产能的快速增长令进出口发生逆转，国内市场供需缺口逐年缩小，终于在05年实现11万吨的净出口；进口依存度也由02年的30.3%下降到07年的10.9%。03~09年国内铜版纸产能由241万吨增加至435万吨，产量由160万吨提高到420万吨，产量年均增长21.3%；同期消费量由203万吨增加到367万吨，年均增长12.6%，属增长最快的大宗纸种之一。反倾销5年来中国铜版纸市场取得良性和快速发展。国内全球领先的大型铜版纸机主要在2000年以后投产，其中包括APP金东纸业01年的60万吨PM2、05年的70万吨PM3；晨鸣纸业02年的40万吨寿光三厂；太阳纸业07年的40万吨PM20等。新增产能总量为210万吨占目前产能的50%左右，决定了中国铜版纸生产效率在全球的领先，具体指标包括幅宽、车速、单机产能等。但我国铜版纸生产成本在全球缺乏优势，主要原因是林纸一体化程度全球最低。近年国内铜版纸出口的主力是APP，成熟的林纸一体化模式是其出口竞争力的基础。作为产品同质化的制造业，造纸行业竞争的本质是成本竞争，缺乏原料支持的技术优势所形成的竞争力是不完整的竞争力。因此，广泛采取林纸一体化模式是中国造纸业获取全球竞争力的必然途径。

目前国内的大型纸业集团，如泰格林纸集团、晨鸣纸业、华泰股份、太阳纸业、美利纸业等也开始大力推进林浆纸一体化，采用循环经济模式，加快实施林纸一体化工程项目进程。

另外，在解决原料战略上，要正确贯彻两个市场、两个资源的政策，原因是中国虽说既有北半球的松木，也有南半球的桉树，但是一个地少人多的国家，过去森林都集中在北半球，如加拿大和北欧的森森发展很快。而目前大力发展的阔叶材，刚向南移到巴西、印尼。如作为世界第三大造纸大国的日本，由于面积小，发展造纸工业就是靠利用两种原料的政策，当时从北美、南美进口木片，当期世界木片年贸易量1500万吨，而日本木片则进口1200万吨，占贸易量的80%。目前，日本又把造纸原料的生产放在国外，在巴西、印尼、新西兰、澳大利亚等地开发了64.6万公顷的速生丰产林地，增加了造纸原料的可持续性供应。（作者：董文海；转自《中华纸业》）